หุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ไทยปรับลง KCE-DELTA หลัง Meta หวั่น Data Center เกินดีมานด์

แรงขายหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย KCE และ DELTA

หุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวลดลง นำโดย KCE ร่วง 3.07% และ DELTA ลดลง 2.77% จากความกังวลของนักลงทุน

KEY POINTS ระบุว่า สาเหตุหลักมาจาก Meta ประกาศแผนจะนำ Data Center ส่วนเกินมาให้บริการคลาวด์ ซึ่งจุดชนวนความกังวลในตลาด และทำให้เกิดแรงขายหุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลก

ตลาดเริ่มไม่มั่นใจว่าความต้องการเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะยังเติบโตสูงเหมือนในอดีต ขณะที่นักวิเคราะห์แนะนำกลยุทธ์ “Wait and See” รอความชัดเจนก่อนตัดสินใจลงทุน

สรุปการเคลื่อนไหวหุ้นในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ (เช้า 2 ก.ค. 2569)

หุ้น KCE ร่วง 3.07% ลดลง 1.25 บาท ระดับราคาอยู่ที่ 39.50 บาท

หุ้น DELTA ร่วง 2.77% ลดลง 9.00 บาท ระดับราคาอยู่ที่ 316.00 บาท

หุ้น HANA ร่วง 1.97% ลดลง 0.75 บาท ระดับราคาอยู่ที่ 37.25 บาท

หุ้น TEAM ร่วง 0.87% ลดลง 0.04 บาท ระดับราคาอยู่ที่ 4.54 บาท

หุ้น CCET ร่วง 0.57% ลดลง 0.05 บาท ระดับราคาอยู่ที่ 8.75 บาท

เบื้องหลังความกังวล: Meta ชี้ Data Center ส่วนเกินสู่คลาวด์

วทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย ให้สัมภาษณ์กับ “กรุงเทพธุรกิจ” ว่า แม้ปีนี้จะถือเป็นปีทองของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ จากการลงทุนด้าน Data Center ของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ หรือ Hyper Scaler แต่ล่าสุดหุ้นในกลุ่มดังกล่าวเผชิญแรงขายทั่วโลก หลังนักลงทุนเริ่มกังวลว่าการลงทุนอาจมากเกินความต้องการจริง

ที่ผ่านมาบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก เช่น Google, Amazon, Microsoft และ Meta ได้ทุ่มงบลงทุนสร้าง Data Center อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ของโลก ไม่ว่าจะเป็น Nvidia, TSMC, Micron และ SK Hynix ได้รับอานิสงส์อย่างชัดเจน รวมถึงส่งผลบวกต่ออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในไทย ทั้งกลุ่มนิคมอุตสาหกรรม และผู้ผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เช่น DELTA และ KCE

อย่างไรก็ตาม จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นหลัง Meta เจ้าของ Facebook Instagram และ WhatsApp เปิดเผยแผนจะนำ Data Center ส่วนที่มีเกินความต้องการมาให้บริการในรูปแบบ Cloud ส่งผลให้ตลาดเริ่มตั้งคำถามว่าการลงทุนมหาศาลของบริษัทเทคโนโลยีในช่วงที่ผ่านมาอาจเข้าสู่ภาวะ “ลงทุนเกินความต้องการ” หรือ Over investment หรือไม่

คำแนะนำการลงทุน: รอความชัดเจนก่อนเข้าซื้อในช่วงความไม่แน่นอน

จากความกังวลดังกล่าวกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน เนื่องจากตลาดเริ่มไม่มั่นใจว่าความต้องการเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จะยังสามารถเติบโตในอัตราสูงเหมือนที่ผ่านมา ส่งผลให้หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์ในหลายตลาด ทั้งเกาหลีใต้ ไต้หวัน รวมถึงหุ้นอิเล็กทรอนิกส์ไทย เช่น DELTA HANA และ KCE ปรับตัวลดลงตามทิศทางเดียวกัน

สำหรับกลยุทธ์การลงทุน มองว่าราคาหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ได้ปรับขึ้นมามากในช่วงก่อนหน้า ขณะที่ปัจจุบันตลาดยังอยู่ในช่วงปรับสมดุลจากความกังวลเกี่ยวกับการลงทุนของบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ จึงแนะนำให้นักลงทุนใช้กลยุทธ์ Wait and See หรือรอความชัดเจนของปัจจัยพื้นฐานและทิศทางการลงทุนใน Data Center ก่อนตัดสินใจเข้าลงทุน เนื่องจากการเข้าซื้อในช่วงที่ความไม่แน่นอนยังอยู่ในระดับสูงอาจมีความเสี่ยงต่อการลงทุน